გაფრთხილება! ბაზარი შეიცვალა!რესა და ონსემი შეკვეთებს წყვეტენ!

ახლახან Morgan Stanley Securities-მა გამოაქვეყნა უახლესი ანგარიში "Asia Pacific Automotive Semiconductor", სადაც ნათქვამია, რომ ნახევარგამტარების ორმა მსხვილმა მწარმოებელმა, Rexa-მ და Ansome-მა, გასცეს ბრძანებები ჭრის შესახებ და ამცირებენ ჩიპების ტესტირების შეკვეთებს მეოთხე კვარტალში.

ანგარიშის მიხედვით, დიდი ქარხნის მიერ გაცემული შეკვეთის შეწყვეტის მიზეზები შემდეგია:

1. TSMC-ის ავტომობილების ნახევარგამტარული ვაფლის გამოშვება მესამე კვარტალში გაიზარდა 82%-ით ყოველწლიურად, 140%-ით მეტი, ვიდრე ეპიდემიამდე;

2. ელექტრო მანქანების სუსტმა გაყიდვებმა მატერიკულ ჩინეთში (გლობალური ელექტრომობილების 50%-დან 60%-მდე) გამოიწვია ავტომობილების ნახევარგამტარების სრული მიწოდება და იწყება ერთიანი ჭრის ტენდენცია.

ჟან ჯიაჰონგმა, Morgan Stanley-ის ნახევარგამტარული ინდუსტრიის ანალიტიკოსმა, აღნიშნა, რომ ნახევარგამტარული ვაფლის სამსხმელო პროცესზე ბოლო ვიზიტის მიხედვით, ზოგიერთი საავტომობილო ნახევარგამტარი, როგორიცაა MCU და დსთ-ს მომწოდებლები, მათ შორის Rexa Electronics და Ansomy Semiconductor, ამჟამად ჭრიან ზოგიერთს. ჩიპების ტესტირების შეკვეთები მეოთხე კვარტალში, რაც აჩვენებს, რომ საავტომობილო ჩიპები აღარ არის მარაგში.

ჟან ჯიაჰონგმა თქვა, რომ გლობალური საავტომობილო ნახევარგამტარების შემოსავლის ტენდენციის შედარებით საავტომობილო გამომუშავების ცვლილებებთან, შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ ბოლო წლებში საავტომობილო ნახევარგამტარების შემოსავლის CAGR არის 20%, ხოლო ავტომობილების გამომუშავება მხოლოდ 10-ს შეადგენს. %ამ ტენდენციიდან გამომდინარე, საავტომობილო ნახევარგამტარების ჭარბი მიწოდება უნდა მომხდარიყო 2020 წლის ბოლოს და 2021 წლის დასაწყისში. რამაც გამოიწვია საავტომობილო ჩიპების უკიდურესი დეფიციტი და მუდმივი დეფიციტი.

ამ დროისთვის, როდესაც ტრანსპორტის გავლენა თანდათან იკლებს, TSMC-ის მიერ მესამე კვარტალში საავტომობილო ჩიპების გამოშვების არსებით ზრდასთან ერთად და ჩინეთის კონტინენტზე ბაზრის მოთხოვნის შესუსტებასთან ერთად, რაც გლობალური პროდუქციის 50-60%-ს შეადგენს. ელექტრო მანქანების, საავტომობილო ჩიპების გაყიდვები ამჟამად სრულად არის წარმოებული და ჩიპების დეფიციტის პრობლემა, რომელიც მრავალი წლის განმავლობაში აწუხებდა საავტომობილო ინდუსტრიას, შესაძლოა დასასრულს მიუახლოვდეს.

როგორც ყველამ ვიცით, ამ წლის შემდეგ ჩიპების სტრუქტურული დეფიციტი არ გაუმჯობესებულა.სამომხმარებლო ელექტრონიკაზე მოთხოვნა დუნეა და საავტომობილო ჩიპების მიწოდება მოთხოვნილებას ჩამოუვარდება.საავტომობილო ჩიპების მსხვილმა მწარმოებლებმა, როგორიცაა Texas Instruments, Italy France Semiconductor, Infineon და NXP, ყველამ გაავრცელეს საავტომობილო ჩიპების ზრდის ძლიერი სიგნალები.

Infineon, საავტომობილო ენერგეტიკული ნახევარგამტარების წამყვანი მწარმოებელი, აქვს კონსერვატიული მოლოდინი საავტომობილო ჩიპების ნაკლებობის შესახებ უახლოეს მომავალში.პიტერ შიფერმა, მისი საავტომობილო ელექტრონიკის ბიზნეს განყოფილების ATV-ის გლობალურმა პრეზიდენტმა, თქვა, რომ ATV-ის შეკვეთის ტენდენცია კვლავ ძლიერია და ზოგიერთი პროდუქტი გადაჭარბებულია.მაგალითად, OEM-ის CMOS წარმოების სიმძლავრის დეფიციტის გამო, Infineon-ის საავტომობილო MCU-ის მიწოდება და მოთხოვნა 2023 წელს ვერ დაბრუნდება დაბალანსებულ მდგომარეობაში.Stellantis-მა, გლობალურმა ავტომობილების მწარმოებელმა, რომელმაც მიიღო Infineon Power Semiconductor-ის გრძელვადიანი რეზერვირებული სიმძლავრე, ასევე თქვა ოქტომბერში, რომ მოსალოდნელია, რომ ნახევარგამტარების მიწოდების ჯაჭვი დაძაბული დარჩება მომავალი წლის ბოლომდე.

ნოემბრის დასაწყისში, საავტომობილო ჩიპების მსხვილმა მწარმოებელმა NXP-მა, მესამე კვარტალში ფინანსური ანგარიშის გამოქვეყნებისას განაცხადა, რომ იმის გამო, რომ საავტომობილო ჩიპებიდან შემოსავალი დიდი წილი იყო, NXP-მა თავიდან აიცილა ნახევარგამტარებზე მოთხოვნის სწრაფი შემცირების დილემა.ავტომობილების ბოლო ბაზარზე მწარმოებლების მსგავსად, NXP-მა თქვა, რომ აქ ჯერ კიდევ არის გარკვეული პროდუქტების დეფიციტი.ინვესტორები ახლა შეშფოთებულნი არიან იმაზე, თუ რამდენ ხანს შეუძლია უზრუნველყოს საავტომობილო ბოლო ბაზარი ბუფერს მოთხოვნის ფართო ვარდნის პირობებში.

ცოტა ხნის წინ, Haina International Group-ის კვლევის თანახმად, ჩიპების მიწოდების დრო ოქტომბერში შემცირდა 6 დღით, რაც ყველაზე დიდი ვარდნაა 2016 წლის შემდეგ, რაც კიდევ უფრო ადასტურებს, რომ ჩიპებზე მოთხოვნა სწრაფად მცირდება.თუმცა, ჰაინერმა ასევე აღნიშნა, რომ Texas Instruments-ის მიწოდების დრო, რომელსაც აქვს პროდუქციის დიდი პორტფელი და მომხმარებელთა სია, ოქტომბერში 25 დღით შემცირდა და ზოგიერთი საავტომობილო ჩიპების მიწოდება კვლავ შეზღუდულია.ჩანს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ გლობალური ჩიპების ინდუსტრიის დეფიციტი მცირდება, მისი ზოგიერთი საავტომობილო ჩიპი კვლავ დეფიციტია.

მაგრამ ახლა Morgan Stanley-მა გამოუშვა ახალი ბაზრის სიგნალი, რომელიც შეიძლება მიუთითებდეს, რომ ძირითადი დეფიციტი და ფასების ზრდის გარემო, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში აწუხებდა საავტომობილო ინდუსტრიას, შემსუბუქდება და ნახევარგამტარული ინდუსტრიის ახალი ციკლი დასრულდება. .

—————— ციტატა变频器世界 თარგმნა EACON ინვერტორმა